Finanz- und Vermögensstrukturen systematisch erfassen

Meine Finanz- und Vermögensgestaltungsplanung beginnt mit der systematischen Erfassung der Vermögensbausteine. Darauf aufbauend ordne ich steuerliche, wirtschaftliche und private Rahmenbedingungen ein und entwickle mit dem Mandanten eine nachvollziehbare Struktur.

Leistungen im Bereich privater Finanz- und Vermögensgestaltung

• Erstellung einer Privatbuchhaltung

• Erstellung einer privaten Liquiditäts- und Finanzplanung

• Erstellung eines privaten Vermögensstatus

• Erstellung von Finanz- und Vermögensstrukturanalysen

• Steuerliche und wirtschaftliche Einordnung bestehender Finanzierungen, Wertpapiergeschäfte, Anlageimmobilien und geschlossener Fonds; keine Anlagevermittlung oder Anlageempfehlung